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“资本市场”优等生旭辉新动向:成功发行35亿元私募债

  在资本市场一贯表现优异的旭辉近日又有融资新动向。

  3月22日,旭辉控股(集团)有限公司(00884.HK,以下称“旭辉”)发布公告,获上海证券交易所批准,该公司于中国注册成立的全资附属公司旭辉集团股份有限公司已完成发行非公开发行公司债券。

  据悉,旭辉此次非公开发行境内债券的本金额为人民币35亿元,分为两部分:本金额为人民币8亿元,票面利率定为每年6.5%,年期为4年;本金额为人民币27亿元,票面利率定为每年6.8%,年期为5年。发行所得款项将用作偿还发行人及其附属公司的贷款。

  对旭辉而言,此次私募债的成功发行,将有利于企业扩充资金池、改善现金流,也反映了资本市场和投资者对旭辉快速增长、均衡发展的认可以及前景的看好。

  2018年以来,旭辉在资本市场持续发力,先是以5.5%的低利率发行了2023年到期的3亿美元优先票据;此后更首次成功发行零息可转换债券,获得市场大幅超额认购,募资27.9亿港元。

  旭辉一直以稳健经营著称,努力追求规模、利润率、负债率三者的平衡稳固,并在资本市场保持敏锐嗅觉,灵活采用发债、银团组合贷款等丰富的融资形式,优化债务结构、降低融资成本。据旭辉2017年度业绩报告,旭辉净负债比率保持在健康的50.9%,2017年平均融资成本为5.2%,较2016年下降了0.3个百分点。

  旭辉长期以来财务表现稳健,不仅获得投资者的好评,也得到各大投资机构的认可。2017年,旭辉在境內接连获中诚信证评、中诚信国际、联合评级、联合资信给予AAA评级,成为2017年罕见的收获所有交易所及银行间市场AAA评级的房企。

  2018年以来,西南证券、东北证券、国信证券三家家券商机构发布旭辉首次覆盖报告,给予买入或增持评级。同时,中金公司将旭辉列入首选名单,目标价提升至8.85港元;海通证券更是将目标价上调至10.29港元。今年2月,旭辉还被纳入MSCI新兴市场指数,进一步巩固了旭辉“资本市场优等生”的形象。

  旭辉集团董事长林中表示,旭辉未来将坚持“地产金融化”战略不动摇,“创新融资,打通资产证券化道路”,实现金融助力地产主业发展。

  • 作者:佚名
  • 编辑:杨磊

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